Продажи в CRM

Продажи в CRM: любой срез за секунды вместо часов ручного анализа

Компания вела продажи в amoCRM, но отчёты строила вручную: встроенной аналитики не хватало, план лежал отдельно в Google Sheets, на ретроспективу уходило несколько часов в неделю. Мы выгрузили данные CRM в хранилище и собрали дашборды: план-факт, воронки и менеджеры — в одном месте, любой срез строится за секунды.

Отрасль: Компания с отделом продаж в CRM
Стек: amoCRM API · Google Sheets · Python · ClickHouse · Yandex DataLens
Итог: Часы ручной ретроспективы в неделю → срез за секунды

Задача клиента

Что просили сделать

собрать сделки, контакты и воронки из amoCRM в единое хранилище;
соединить факты продаж с планом из Google Sheets;
видеть работу менеджеров и воронок без ручных отчётов.

Было и стало

Что изменилось в работе

Было

отчёты строились вручную во встроенной аналитике amoCRM;
сквозной картины по менеджерам и воронкам не было;
план и факт жили в разных местах, ретроспектива занимала часы.

Стало

данные CRM обновляются в хранилище ежедневно и автоматически;
дашборды с фильтрами по менеджеру и периоду, план-факт в том же экране;
любой срез строится за секунды, ручная работа ушла.

Как это выглядит

Сводная и разбор воронки

Отделы, менеджеры и статусы на скриншотах заменены номерами: цифры настоящие, привязку к клиенту не раскрываем.

Сводный дашборд DataLens: выручка 55,07 млн при плане 57,64 млн, средний чек, цикл сделки, конверсия, план-факт по неделям и сделки в работе по отделам — Сводная для руководителя: выручка против плана; средний чек, цикл сделки и конверсия — со сравнением со средним за год. Ниже — план-факт по неделям и сделки в работе по отделам. Открыть в полном размере

Дашборд воронки продаж: конверсия и среднее время по каждому статусу, схема воронки и таблица зависших сделок по менеджерам — Разбор воронки: сколько сделок дошло до каждого статуса и сколько дней они там стоят. Внизу — зависшие сделки по менеджерам, отсортированные по времени простоя. Открыть в полном размере

Как устроено

Для технарей

Python-скрипт по cron выгружает данные из amoCRM API и Google Sheets в ClickHouse; поверх работают дашборды Yandex DataLens через официальный коннектор. ClickHouse быстро считает агрегации даже на больших объёмах сделок.

Источники

amoCRM API (сделки, контакты, воронки), план — Google Sheets

Сбор

Python по cron, ежедневно

Хранилище

ClickHouse

Отчётность

Yandex DataLens, официальный коннектор к ClickHouse

Похожая задача

Обсудим вашу задачу

Если продажи в CRM, а отчёты в ручных таблицах — расскажите про свою воронку, покажем, каким будет ваш дашборд.

+7 993 189-66-51
Telegram: @profitview_sales
sales@profitview.ru